本节作者：

南京公司 (334760)邵而学

情况说明

在ERP中将房源和客户进行配对并进行备注的过程，我们称之为“打约看记录”，亦称“打约看单”或“填写约看单”等。打租赁约看记录和打买卖约看记录的整个操作步骤基本一致，
就此以打租赁约看记录为例，进行详细讲解。


操作步骤

在打约看记录之前，我们要先根据客户的基本需求，运用查租赁房源的方法，查找出与客户的基本需求相匹配的租赁房源，并记录下房源编号。
然后进入〖租赁客户资源管理〗页面，运用查租赁客户的方法，找到自己要打约看记录的客户，例如：要给租赁客户“张18”打约看记录，见图 1
图 1


左键单击此客户最右边的<操作>下拉菜单，会出现“自配、手配、保存”三个选项，其中自配是指ERP系统按照此租赁客户在ERP中所体现出的基本需求信息，
来进行系统自配对。但因为客户的需求具有变化性，且系统自动配出的房源具有狭隘性，所以此处建议经纪人全部采用手配方式，见图 2
图 2


这里仍以“张18”为例： 单击“张18”这一栏最右边的下拉菜单中的手配，进入“租赁客户配对”页面，<登记日期>选择清空，见图 3
图 3


由于当时在录入租赁客户时，会录入此客户的需求区域、价格、需求面积等基本需求，那在进行手配房源的时候，这些需求会自动体现出来，
所以要将这些需求全部清空，否则会限制查询的结果。例如： 单击<所需房源区域>右边第二个大方框中的“房山”，当字体出现底色后，
单击【删除】按钮，见图 4
图 4


在<房源编号>中填入已给此客户配好的房源的房源编号，然后单击【查询】按钮，在查询结果中会出现配对好的这套房源，见图 5
图 5


点选这套房源最左边的小空圆圈，此时业主姓名会出现在图5中“无房源”出现的位置，此时，此房源与此客户配对成功，见图 6
图 6


接下来在<约看时间>中选择此客户看此房的时间。如果客户还未看此房，但已与客户约好看房时间，那么<约看时间>就填写约好的时间，
例：打约看的时间是2012年4月7日9：00，约好客户当天中午11：00看房，那么<约看时间>就选“今天，11点00分”，见图 7
图 7


如果是已经带此客户看过此房，但在看房之前没有打约看记录，那么此时这个补打约看的操作我们称之为“补约看”，
例：现在的时间是2012年4月7日上午9：00，但是此客户是4月6日晚上22:00看的此房，那么约看时间就应该填2012-4-6,22:00，见图 8
图 8


当房源配好，约看时间填好，那么此刻我们就可以单击【保存】按钮了，点完会弹出“看房单录入成功”的确定对话框，见图 9
图 9


单击【确定】按钮，会弹出一个“是否关闭此窗口”的对话框，继续单击【是(Y)】按钮即可，见图 10
图 10


此时回到图 1中的租赁客户资源管理的页面，会发现租赁客户“张18”的“姓名提醒”由原先的红色变成了黑色，
“经纪人?状态”一栏由原先的“新信息”转变为“安涛??约看中”，见图 11
图 11


客户看完房后，在“客户业务”下拉菜单中单击〖租赁看房结果〗，见图 12
图 12


进入“租赁看房结果”页面，见图 13
图 13


左键点选经纪人姓名前面的小圆圈，见图 14
图 14


在<看房结果>下拉菜单中会出现“看二遍、成交、意向、再推荐”四个选项，根据客户看房之后反馈的真实结果，进行选择。
如果客户要“看二遍”，那么单击看二遍，在<预约时间>中选择预约的实际时间，然后单击【确定】按钮便可；
如果客户看中“成交”，那么单击成交，则进入报成交页面（见“如何报成交”）；如果客户是“意向”，那么单击意向，
然后单击【确定】按钮；如果客户没有看中或是再考虑考虑，那么单击再推荐，并在备注栏里描述出客户未看中的
原因或是在看房过程中发现的客户需求的变化等。这里就以“再推荐”为例，做如下示范，见图 15
图 15


}}单击【确定】按钮之后，“租赁看房结果”变为空白。此轮操作，我们称之为“取消约看单”，见图 16
图 16


此时，当我们再回到图1和图11中都出现的“租赁客户资源管理”的页面时，会发现租赁客户“张18”的“经纪人?状态”一栏，
由图11中的“安涛?约看中”变为了“安涛?再推荐”，见图 17
图 17


至此，整个“打约看记录”的操作流程全部结束。