1概述：
1.1背景：
* 本功能是系统中关于经纪人录入约看带看的功能，录入之后可通过〖我的租赁/买卖看房〗进行查询，并可进行相应操作。后续店经理及以上管理层可通过 〖租赁/买卖看房管理〗对约看带看信息进行查询及管理。


2使用说明：
2.1情况说明：
当经纪人与客户签订了纸版约看单之后，需按公司要求及时将约看信息录入ERP系统，待实际看房结束后再将带看信息录入ERP系统。


2.2操作步骤：
2.2.1录入约看
租赁买卖约看录入操作相同，此处以买卖为例。
2.2.1.1 操作入口
在ERP横向菜单〖客户业务〗中，选择【买卖客户资源管理】，直接在客户查询结果的<操作>下拉菜单选项中，选择【约看】，见图1：
图1：

2.2.1.2 录入约看单
单击【约看】按钮进入“填写约看单”页面，如图2所示：
图2：
1、<客户编号>、<客户姓名>由系统自动带出。
2、<房源编号>：手工输入房源编号后系统自动检索，检索范围是“有效房源”。
<小区名称>、<建筑面积>、<户型>、<价格>、<楼层>为只读信息，录入<房源编号>后由系统自动带出。
3、<约看人>：当前登录ERP用户姓名
4、<约看时间>：手工录入，精确到时分。
注意 ：
录入约看时间（根据设置中是否允许经纪人补约看和补约看时间范围定，若允许经纪人补约看且补约看时间为24小时，则在录入时，只能录入当前时间往前推24小时的时间；若不允许经纪人补约看，则只能录入当前时间以后的时间）
填写后如下图3所示：
图3：
单击【确认】即可提交保存。
注意 ：
【约看带看设置】为系统管理员功能，在此功能中可进行如下条件设置：
(1)<是否允许经纪人补约看>：
设置不允许，则经纪人在做约看操作时，录入的约看时间必须为当前之后的时间；
设置允许，需要同时设置补约看时间范围，如设置了24小时，则经纪人在做约看操作时，录入的约看时间可以往前推24小时。

2.2.2 我的买卖看房
2.2.2.1 操作入口
在ERP横向菜单〖房源业务〗中，选择【我的买卖看房】，进入“我的买卖看房”页面，见图4：
图4：
2.2.2.2 查询
在“我的买卖看房”页面，可以查询约看带看信息，并可进行相应操作。
2.2.2.2.1查询条件
1、<时间范围>：默认约看时间，按哪种时间查询，在查询结果中按哪种时间倒序排列，其中若按带看时间查询，则将所有有带看时间的按带看时间倒序排列，没有带看时间的则在倒序排列完成后按约看时间倒序排列
2、<客户编号>：初始默认客户编号，文本框中为空；选择客户编号时，按客户编号精确查询；选择客户姓名时，按客户姓名模糊查询；
3、<房源编号>：初始默认房源编号，文本框中为空；选择房源编号时，按房源编号精确查询；选择业主姓名时，按业主姓名模糊查询；
4、<带看编号>：按带看编号精确查询；默认为空；若在设置里“是否需要带看编号”选择为否时，该列不显示
5、<约看状态>：所有、未看、首看、非首看、已取消，
6、<看房状态>：所有、约看中、意向中、再推荐、成交、已取消
7、<小区名称>：默认空；通过输入小区关键字自动检索出小区名称，再通过小区名称查询出该小区的房源，最多允许输入三个小区同时查询。 8、<查看所有约看记录>：默认未勾选，未勾选时，查询出所有有效的约看记录；勾选时，查询出当前经纪人所有的约看记录。
2.2.2.2.2查询结果
1、<带看编号>：录入带看单时输入的带看编号；若在设置里“是否需要带看编号”选择为否时，该列不显示。
2、<客户编号 客户姓名>：客户编号和客户姓名，点击后弹出新页面，链接到客户详细信息页面中。
3、<房源编号 业主姓名>：房源编号和业主姓名，点击后弹出新页面，链接到房源详细信息页面中。
4、<小区名称>：小区名称
5、<地址>：具有权限的人点击“查看地址”，显示地址的详细信息。
6、<客户电话>：具有权限的人点击“查看客户电话”，显示客户电话的详细信息。
7、<约看状态>：显示所有的约看状态记录；首看和非首看的用黑色字体显示，且后面增加该客户和业主的第几次带看记录次数，如非首看（3），则表示该客户对该房源进行了3次实际带看.
8、<约看时间带看时间>：填写约看单时录入的约看时间，精确到分钟
9、<取消原因>：客户反馈为录入带看单时，输入的客户反馈内容；
取消原因为在取消时，输入的取消原因
10、<看房状态>：客户和房源的看房状态，只有看房状态为“约看中、意向中、带看中”的才为有效约看，所以在查询时默认只查询经纪人本人有效的看房。点击了“查看所有约看记录”时，各种看房状态都显示出。
11、<操作>：根据不同的约看状态，可进行相应操作。

2.2.2.3 录入带看
在“我的买卖看房”页面，查询结果的<操作>中， 单击【录带看】按钮进入“填写约看单”页面，如图5所示：
图5：

1、<客户编号>、<客户姓名>、<房源编号>、<业主姓名>只读自动带出\ 2、<陪看人>：最多可选择5个人，可为空。
3、<带看时间>：手工录入，精确到时分，不能早于“约看时间”。
4、<客户反馈>：必填项\ 5、<业主反馈>：必填项
上述信息全部填写完成之后， 单击【确认】即可提交保存。

注意 ：
【约看带看设置】为系统管理员功能，在此功能中可进行如下条件设置：
（1）<约看后带看是否做时间限制>：
设置无限制，表示在录带看时间时，约看与带看时间可以不是同一天；
设置限制，则表示录带看时间时，带看时间与约看时间必须在同一天。
（2）<是否需要带看编号>：
在录带看单时，是否需要带看编号，如果选是则显示带看编号录入框且为必填项，如果选否则不显示。

2.2.2.4 录入带看结果
图6：
在图6中，可录入带看结果：
1、对于看房状态为“约看中”的，显示“录带看”和“取消”按钮；
2、对于看房状态为“带看中”的，显示“意向”、“预成交”（仅北京）、 “意向成交”（仅杭州）、“再推荐”、“成交”按钮；
3、对于看房状态为“意向中”的，显示“预成交”（北京）、“意向成交”（杭州）、“再推荐”“成交”按钮；
4、对于看房状态为“再推荐”“成交”或“已取消”状态的，操作项里不显示任何操作按钮；

注意 ：
【约看带看设置】为系统管理员功能，在此功能中可进行如下条件设置：
（1）<带看后未操作自动转再推荐>：
设置不开通，则表示带看后，经纪人后续未录入带看结果时，系统不做任何处理；
设置开通，需要同时设置时间范围，如设置了5天，则超过带看5天时间仍未录入带看结果，在5天后，系统自动将该带看记录转为再推荐。

2.2.2.5 取消约看
图7： 在图7中，录入带看信息之前可以取消约看， 单击【取消】，系统弹出提示框，如下图8所示：
图8：
在图8中录入取消原因， 单击【确认】即可成功取消约看。取消原因为必填项。
取消约看成功之后，看房状态和约看状态均更新为“已取消”，客户和房源状态更新为“再推荐”。

注意 ：
【约看带看设置】为系统管理员功能，在此功能中可进行如下条件设置：
(1)<约看自动取消>：
设置不开通，则表示约看后，经纪人未做带看或取消操作时，系统不做任何处理；
设置开通，需要同时设置时间范围，如设置了3天，则超过约看3天时间，在3天后，系统自动取消该约看记录。

2.2.2.6 查看约看信息详情
图9：
在图9中，单击【约看状态】下划线链接，可查看约看信息详情，如图10所示：
图10：

2.2.2.7 约看带看状态一览表
图11：